Emlak Konut GYO, uluslararası sermaye piyasalarındaki ilk sukuk ihracını tamamlayarak 650 milyon dolarlık finansman sağladı. İşleme gelen talep ise ihracın yaklaşık 3,8 katına çıkarak 1,85 milyar doları aştı.
Körfez ve Avrupa’dan güçlü talep
5 yıl vadeli ve dolar bazlı gerçekleştirilen ihraca yaklaşık 100 kurumsal yatırımcı katıldı. Talebin dağılımında:
- %49 Körfez ve Orta Doğu
- %40 İngiltere
- %7 Avrupa
- Kalanı Asya ve ABD offshore piyasaları öne çıktı.
Finansal güven göstergesi
İşlem, %7,75 getiri oranıyla tamamlanırken, şirketin uluslararası piyasalarda artan güvenilirliğine dikkat çekildi. Yoğun talep sayesinde finansman maliyetinin optimize edildiği belirtildi.
Büyük projeler için kaynak
Şirketin 200 milyar TL’yi aşan aktif büyüklüğü ve güçlü arsa portföyü, uluslararası yatırımcıların ilgisini artıran temel unsurlar arasında gösterildi. Elde edilen gelirin büyük ölçekli projelerin finansmanında kullanılacağı ifade edildi.
Küresel finans kuruluşları süreci yönetti
İhraçta koordinatörlük görevini uluslararası bankalar üstlendi. Süreçte birçok küresel finans kuruluşu da yer aldı.
Bu işlem, Türkiye merkezli gayrimenkul sektörünün uluslararası finans piyasalarındaki erişimini güçlendiren önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.